公司精要：

①最近各地陆续再次迎来呼吸系统疾病的（流感、支原体感染等）感染高峰，临床对静丙和白蛋白的需求量增多，年1-8医院端市场销售额同比增长45%，行业“量价齐升”；

②公司现浆站42家，预计年采浆量达到吨，位居行业采浆量第二，且未来2年浆站获批有望加速；

③当前公司公告称大股东基立福（Grifols）正筹划转让公司控股权，近期有望落地；

④西南证券朱国广预计公司-年归母净利润分别为22.18、26.66、32.26亿元，当前市值对应PE分别为24倍、20倍和17倍，年目标市值亿元，首次覆盖给予“买入”评级；

⑤风险提示：业绩低于预期风险。